Créer des totaux cumulés dans Excel : méthodes simples et efficaces

Les totaux cumulés permettent de visualiser l’évolution progressive des données sur une période donnée, révélant des tendances et des modèles que les données brutes ne montrent pas toujours clairement. La création de totaux cumulés dans Excel nécessite différentes approches selon la structure des données utilisées.

Matériel nécessaire

• Microsoft Excel (version 2016 ou ultérieure recommandée)
• Un jeu de données numériques organisé en colonnes
• Connaissance de base des formules Excel
• Accès aux fonctions SUM, INDEX, IF et ISNUMBER

1. Création de totaux cumulés dans des plages régulières

Pour créer un total cumulé dans une plage Excel non formatée en tableau, il faut utiliser une combinaison de références absolues et relatives.

Étape 1 : Préparation des données

L’utilisateur doit organiser ses données avec une colonne contenant les valeurs à cumuler (par exemple, “Bénéfice”) et une colonne adjacente pour le total cumulé.

Étape 2 : Saisie de la formule de base

Dans la première cellule de la colonne “Total cumulé” (par exemple C2), il faut saisir la formule suivante :

=SOMME($B$2:B2)

Puis appuyer sur Ctrl+Entrée pour valider la formule tout en restant dans la même cellule.

Étape 3 : Compréhension des références

La référence $B$2 (absolue) reste fixe lors de la copie de la formule, tandis que B2 (relative) s’adapte à chaque ligne. Pour ajouter les symboles dollar automatiquement, il suffit de placer le curseur dans la référence de cellule et d’appuyer sur F4.

Étape 4 : Extension de la formule

L’utilisateur doit cliquer et faire glisser la poignée de recopie de la cellule C2 vers le bas pour étendre la formule aux autres lignes. La formule s’adapte automatiquement : en C3, elle devient =SOMME($B$2:B3).

Étape 5 : Amélioration avec la fonction SI

Pour éviter l’affichage de totaux dans les lignes vides, il convient d’utiliser cette formule améliorée :

=SI(ESTNOMBRE(B2), SOMME($B$2:B2),””)

Cette formule vérifie si la cellule contient un nombre avant de calculer le total cumulé, laissant la cellule vide dans le cas contraire.

2. Création de totaux cumulés dans les tableaux Excel

Les tableaux structurés Excel nécessitent une approche différente utilisant des références structurées et la fonction INDEX.

Étape 1 : Conversion en tableau

Il faut d’abord s’assurer que les données sont formatées en tant que tableau Excel structuré avec des en-têtes de colonnes clairement définis.

Étape 2 : Utilisation de références structurées

Dans la première cellule de la colonne total cumulé, il faut saisir :

=SOMME(INDEX([Bénéfice],1):[@Bénéfice])

Où INDEX([Bénéfice],1) indique le début du calcul dans la première ligne de la colonne Bénéfice, et [@Bénéfice] représente la valeur de la ligne actuelle.

Étape 3 : Extension automatique

Après avoir appuyé sur Entrée, la formule se duplique automatiquement dans toute la colonne. L’ajout de nouvelles lignes au tableau étend automatiquement la formule.

Étape 4 : Gestion des cellules vides

Pour traiter les lignes sans valeur, il faut utiliser :

=SI(ESTNOMBRE([@Bénéfice]), SOMME(INDEX([Bénéfice],1):[@Bénéfice]),””)

3. Création de totaux cumulés dans les tableaux croisés dynamiques

Les tableaux croisés dynamiques offrent une méthode intégrée pour créer des totaux cumulés lors de l’analyse de données.

Étape 1 : Création du tableau croisé dynamique

Il faut sélectionner les données source, puis dans l’onglet Insertion du ruban, cliquer sur “Tableau croisé dynamique”. Dans la boîte de dialogue, il convient de vérifier la plage sélectionnée et choisir l’emplacement du tableau.

Étape 2 : Configuration des champs

L’utilisateur doit faire glisser le champ temporel (par exemple “Mois”) dans la zone Lignes du volet Champs de tableau croisé dynamique, et le champ numérique (par exemple “Bénéfice”) dans la zone Valeurs.

Étape 3 : Ajout du total cumulé

Il faut faire glisser le champ “Bénéfice” une seconde fois dans la zone Valeurs pour créer une colonne supplémentaire.

Étape 4 : Configuration du total cumulé

Sur la deuxième colonne Bénéfice, il faut faire un clic droit sur l’en-tête, survoler “Afficher les valeurs en tant que”, puis cliquer sur “Total cumulé dans”. Dans la boîte de dialogue, il convient de choisir une option dans le menu déroulant Champ de base et cliquer sur “OK”.

Étape 5 : Personnalisation de l’en-tête

Il est recommandé de renommer l’en-tête de colonne en “Total cumulé” pour améliorer la lisibilité du tableau.

4. Visualisation des données

Création de graphiques

Pour mettre en évidence les tendances, il est conseillé de créer un graphique combiné montrant les valeurs mensuelles en colonnes et le total cumulé en ligne. Il faut sélectionner les colonnes à visualiser, puis dans l’onglet Insertion, choisir le type de graphique approprié.

Conseils et bonnes pratiques

• Vérification des formules : Il est essentiel de vérifier que les références absolues et relatives sont correctement définies
• Extension préventive : Il convient d’étendre les formules au-delà des données actuelles pour anticiper la croissance
• Formatage cohérent : L’utilisation du format monétaire européen (€) assure une présentation professionnelle
• Documentation : Il est recommandé de documenter les formules complexes pour faciliter la maintenance

Conclusion

La création de totaux cumulés dans Excel s’adapte à différents types de structures de données. Les plages régulières nécessitent des références mixtes, les tableaux structurés utilisent la fonction INDEX avec des références structurées, et les tableaux croisés dynamiques offrent une option intégrée. Chaque méthode présente ses avantages selon le contexte d’utilisation. La maîtrise de ces techniques permet d’analyser efficacement l’évolution des données dans le temps et de révéler des tendances importantes pour la prise de décision.

Sandrine Marcos

Rédactrice spécialisée en édition de site. Formation de journaliste et passionnée par les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle et la rédaction web.